HOCHTIEF hat eine Anleihe über 750 Mio. Euro in zwei Tranchen erfolgreich platziert. Die erste Tranche über 500 Mio. Euro hat eine Laufzeit von acht Jahren, ist mit einem Kupon von 0,5 Prozent p.a. ausgestattet und bietet den Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 0,596 Prozent. Die zweite Tranche über 250 Mio. Euro hat eine zwölfjährige Laufzeit, einen Kupon von 1,25 Prozent p.a. und eine Emissionsrendite von 1,287 Prozent. Das Fälligkeitenprofil der langfristigen HOCHTIEF Finanzierungen konnte mit der Anleihebegebung zu attraktiven Konditionen deutlich verlängert werden. S&P hat das Anleiherating mit einem soliden Investment-Grade Rating von BBB eingestuft.
Die HOCHTIEF Anleihe stieß auf breites Interesse bei Investoren. Dies führte zu einer deutlichen Überzeichnung des Orderbuchs. Der Emissionserlös dieser Anleihe dient allgemeinen Unternehmenszwecken und der Refinanzierung der im März 2020 fälligen Anleihe über 750 Mio. Euro.
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