HOCHTIEF hat heute die erste Anleihe seiner Unternehmensgeschichte platziert: Der Konzern begab erfolgreich eine Anleihe (non-rated bond) über 500 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,50 Prozent p.a. und einer Laufzeit bis März 2017. Bei einem Ausgabekurs von 99,47 Prozent bietet die Anleihe Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 5,625 Prozent. "Wir haben das Marktfenster genutzt und sind auf breites Interesse der Investoren gestoßen: Das Orderbuch war in etwas mehr als einer Stunde mit knapp vier Mrd. Euro achtfach überzeichnet. Das unterstreicht einmal mehr das Vertrauen des Kapitalmarkts in unseren Konzern", betont Peter Sassenfeld, Vorstandsmitglied und CFO von HOCHTIEF. Die Stückelung des Papiers, das an der Wertpapierbörse in Luxemburg zugelassen ist, beträgt 1.000 Euro.
HOCHTIEF will den Anleiheerlös teilweise zur Ablösung bestehender Finanzierungen nutzen und so seine langfristige und ausgewogene Refinanzierungsstrategie weiter ergänzen. Mit der Anleihe verlängern sich die Laufzeiten von Verbindlichkeiten und das Fälligkeitenprofil wird weiter ausbalanciert. Außerdem eröffnet die Transaktion dem Unternehmen einen erweiterten Zugang zum Kapitalmarkt mit neuen Investorenkreisen. Damit stellt der Konzern die Finanzierungsstruktur auf eine noch breitere Basis. Darüber hinaus sollen auch Mittel zur Wachstumsfinanzierung verwendet werden.
Die Anleihe wurde von Investoren in mehr als 15 Ländern überwiegend in Europa gezeichnet. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Commerzbank, ING Bank N.V. und UniCredit Bank als Joint Lead Manager/Bookrunner begleitet.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Pressemittelung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß den Vorschriften des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere sind bereits platziert worden.